RETRAITE
EPARGNE
PREVOYANCE
SANTE
EMPRUNTEUR
DEFISCALISATION

Point annuel Retraite M. Dutailly

Fév 5, 2021 | Retraite

J’ai fait un point cette semaine avec mon client Romain Dutailly gérant de AIRR Habitat.Monsieur Dutailly a souscrit l’année dernière avec moi un contrat retraite afin de compléter ses revenus à la retraite. Mon client a accepté de payer des frais de...

La prévoyance pour BTOCOM

Jan 29, 2021 | Prévoyance

Toutes les entreprises doivent proposer des garanties SANTE et PREVOYANCE à ses salariés. Avec Béatrice Thibaut présidente de BTOCOM nous avons mis en place le contrat de prévoyance pour son entreprise.Les salariés de BTOCOM sont donc aujourd’hui couverts en cas...

Point annuel Epargne M. Jaunet

Jan 25, 2021 | Épargne

J’ai fait un point avec monsieur Jaunet sur son contrat d’épargne qu’il à souscrit avec moi le 11 avril 2020.Nous avions décidé ensemble de partir sur un profil dynamique car monsieur Jaunet a le temps de laisser vivre cette épargne.Aujourd’hui...